Microsoft Dynamics CRM

キャンペーンの追加方法について

1.キャンペーンのエンティティの作成

  • 受付画面のレイアウトを編集
  • 項目属性(フィールド)の追加
  • 項目はイベントハンドルで内容やプロパティを変更可能

2.新規キャンペーンの追加

  • 編集したエンティティに沿ってキャンペーンを新規追加
  • 1エンティティに対して複数のキャンペーンを作成することはできるがエンティティ単位で画面レイアウトが決まっている

3.メンバーの登録

  • メンバーレイアウト(XML)通りにメンバー一覧をExcelなどで作成
  • インポート処理でメンバーを登録
  • メンバーの種類(潜在顧客?)ごとにインポートを行う
  • すでにメンバーを登録済みなら省略可

4.マーケティングリストの作成

  • メンバーの種類から抽出して作成
  • 既存システムの「発信リスト」として扱える
  • 追加したキャンペーンと結びつける

インバウンドの登録方法について

1.マーケティングの潜在顧客から検索

  • 検索は * の入力がないと完全一致で検索
  • 電話番号での検索方法については要確認

2.顧客詳細を表示

  • キャンペーンのリンクから対象顧客のキャンペーンの状況を確認できる
  • インバウンドの履歴の登録方法については要確認

今回の課題

  • インバウンドでの履歴の登録方法
  • ユーザー権限ごとの操作制限について(システム・クライアント・クライアントQA・SV・OP)
  • アウトバウンドキャンペーンの追加方法(PBX)
  • SDK使用方法について


権限の設定について

  • 設定の管理内セキュリティロールより設定可能
  • ログインユーザによるページの閲覧などは別途調査の必要あり

Dynamics CRM 4.0 SDK 日本語版ダウンロード先


Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development Kit (SDK)


Microsoft Dynamics CRM 2011 実装ガイド



























タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年04月08日 11:40